神戸市内にある、法人役員様からの依頼で保険設計に伺いました。現在は３代目となる息子様へ経営権を渡されている会長です。社長時代と異なり、資金計画に直接関与していないということで法人加入保険のサイズダウン及び、個人としての医療保障の充実など色々気になっていることをご相談いただきました...

今回は「スマホデビュー」です。よければご覧ください→ https://ameblo.jp/fptech7226/

将棋界の勝負士、阪田三吉さんについてです。よければお読みください。→https://ameblo.jp/fptech7226/　

先般、当該制度引受保険会社の三井住友海上より打診があり協議を重ねてまいりましたが、保険金支払額の増加による赤字を理由に、当該制度の次年度からの募集を見送ることとなりました。保険代理店としては、制度の創設により保険金を多くお支払いできたことは、そのまま契約者利益となりますので冥利に...

今回は、怒ることも大切　です。よければご覧下さい→　https://ameblo.jp/fptech7226/　

もうすぐ最終締め切りのため、質問と申し込みが続いております。本日の質問は２点です。下記参照ください。１．申込者（親権者）と被保険者（生徒）の苗字が、離婚のため違いますが大丈夫でしょうか？　→大丈夫です。被保険者との関係欄の保護者（父母）にマル印を付けていただいたら結構です。２．施...

クライアント様より依頼をいただきました。奥様のお父様名義になっていた不動産を、お父様の相続時に共有名義としていた不動産です。亡くなられたお父様の配偶者（奥様のお母様）と、奥様のご主人で共有としているとのことでした。奥様のお母様も高齢となってきたため、このままで良いのかを役所に確認...

聴覚支援学校の教頭先生より、携行品特約で人工内耳が対象になるのか？　という質問をいただきました。前回と同じく保険金支払いに関しては保険会社に確認する必要があります。以下が保険会社からの回答ですので、参考にしてください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー...

お子様が脳性麻痺のお母様から問い合わせをいただきました。「子供が脳性麻痺のため寝たきりですが、(株)FP TECHが募集している生徒総合保障制度の疾病特約でどこまで病気の補償がされますか？リハビリのための入院はどうですか？」　との質問でした。保険金支払いに関しては、保険会社の専有...

独身の方から、将来に備えての相談というオファーを受け、行ってまいりました。社会人として中堅どころとして活躍されている方なので、将来を見据えて運用にも強い興味をお持ちでした。まずは社会人になってすぐに加入した保険の内容を全て説明し、ご本人が納得のいくものだけ残し、他は解約することに...

地主の方の相談に行ってまいりました。地元の銀行や郵便局、職場に来られる複数の保険会社の提案で、紙袋２つに収まりきれないほどの保険商品に加入されていました。そろそろ年齢のこともあり、窓口の一本化を奥様が希望されたことがきっかけでした。何に入っているのかも分からなくなっていたそうです...