法人役員への設計

神戸市内にある、法人役員様からの依頼で保険設計に伺いました。現在は３代目となる息子様へ経営権を渡されている会長です。

社長時代と異なり、資金計画に直接関与していないということで法人加入保険のサイズダウン及び、個人としての医療保障の充実など色々気になっていることをご相談いただきました。

他社で加入済みのもののご相談もお受けしました。