相続対策設計に行ってまいりました

地主の方の相談に行ってまいりました。地元の銀行や郵便局、職場に来られる複数の保険会社の提案で、紙袋２つに収まりきれないほどの保険商品に加入されていました。そろそろ年齢のこともあり、窓口の一本化を奥様が希望されたことがきっかけでした。何に入っているのかも分からなくなっていたそうです。

まずはお体の状況もお聞きしながら、不要なものの解約に取り組んでまいります。相続税の計算や、今の時期の確定申告業務に対しては信頼できる税理士を紹介しました。その窓口も私が当面対応します。少し時間がかかりそうですが、きっかけは大切だと思います。